CEFEO - Discussion

Au départ, tu décris surtout le cadre de ton portefeuille : son nom, sa bourse de référence, sa devise, ses frais, et quelques paramètres de suivi.

Oui.
Tu peux l'appeler “PEA”, “CTO”, “Portefeuille long terme” ou comme tu veux.
L'important, c'est que tu reconnaisses facilement ce qu'il représente.

Elle permet de savoir quelles valeurs proposer dans les listes et les stratégies.
Si tu suis surtout des actions françaises, tu choisiras par exemple la place correspondante.

Parce que les frais influencent tes performances réelles.
Même s'ils semblent petits, ils comptent dans le suivi des achats, des ventes et des rendements.
Ils servent aussi à préremplir tes opérations avec les conditions habituelles de ton courtier.
Plus ils sont proches de la réalité, moins tu auras de corrections à faire ensuite.

Ce n'est pas bloquant.
Tu peux ajuster les frais au moment de saisir une opération, et revenir modifier les paramètres du portefeuille plus tard.

Oui.
Tu peux créer un portefeuille par enveloppe ou par stratégie, par exemple un PEA, un CTO, ou un portefeuille orienté dividendes.

C'est exactement ça.
Le portefeuille est le cadre. Les opérations viendront ensuite le remplir.